Artigos e guias para escolher o sistema certo
Como avaliar, comparar e implantar ERP, CRM, MRP e plataformas de e-commerce, com exemplos da rotina de empresas brasileiras.
Escolher um sistema de gestão sem informação independente custa caro: contratos que não atendem ao processo, implantações que travam a operação e trocas de fornecedor em poucos anos. Os guias abaixo foram escritos para evitar esses erros, com critérios objetivos, tabelas comparativas e checklists que você pode usar nas conversas com os fornecedores.
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CRM para vendas: como montar o funil, medir a equipe e vender mais
Etapas do funil, critérios de avanço, motivos de perda, automações, indicadores, previsão de receita e CRMs focados em vendas.
Ler o guia- Lead
- Qualificação
- Diagnóstico
- Proposta
- Negociação
- Fechamento
- Cada etapa com critério e próxima atividade
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CRM online: o que é, vantagens, opções grátis e como sair da planilha
CRM na nuvem x instalado, segurança e LGPD, celular e sem internet, opções gratuitas e migração da planilha em 2 semanas.
Ler o guia- Celular
- Navegador
- Site
- Nuvem
- Backup
- Os mesmos dados de qualquer lugar
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Software CRM: comparativo dos principais CRMs no Brasil e como escolher
Onze CRMs lado a lado, qual considerar para cada perfil, matriz de pontuação, roteiro para o período de teste e custo real.
Ler o guia- Processo
- Requisitos
- 3 finalistas
- Teste real
- Pontuar
- Custo 3 anos
- A decisão sai do teste
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CRM relationship management: como criar a estratégia e a régua de relacionamento com o cliente
Jornada, régua de relacionamento automatizada, canais, B2B e B2C e indicadores como NPS, CSAT e retenção.
Ler o guia- Boas-vindas
- Uso
- Satisfação
- Recompra
- Reativação
- Indicação
- Cada momento no tempo certo
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CRM Salesforce: o que é, edições, Agentforce e quando vale a pena
Plano gratuito, edições Starter a Max, a IA Agentforce, o custo total real e quando o Salesforce é a escolha certa ou exagerada.
Ler o guia- Vendas
- Atendimento
- Marketing
- IA
- Slack
- Análises
- Cresce com a empresa e com o orçamento
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CRM customer management: o método para gerir clientes no CRM, da carteira à retenção
Cadastro mínimo, segmentação ABC e RFV, carteira por responsável, cadência de contato, rotina da equipe e alertas de retenção.
Ler o guia- Cadastro
- Segmentação
- Carteira
- Cadência
- Rotina
- Retenção
- O CRM vira método
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Odoo CRM: o que é, plano gratuito, Community x Enterprise e quando vale a pena
O CRM que pode crescer até virar ERP: plano One App Free, edições, nota fiscal no Brasil, cuidados com custos e alternativas.
Ler o guia- Lead
- Oportunidade
- Cotação
- Pedido
- Fatura
- Recebimento
- Do contato ao caixa no mesmo sistema
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Sistema de gestão empresarial: o que é, o que integra e como montar o da sua empresa
O que cada área precisa controlar, ERP no centro com CRM e outros sistemas, as 4 etapas de maturidade e um autodiagnóstico.
Ler o guia- Comercial
- Compras
- Estoque
- Fiscal
- Financeiro
- Indicadores
- Uma base para a empresa inteira
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EspoCRM: o CRM open source gratuito, como instalar, nuvem e quando vale a pena
O que é gratuito e o que é pago, requisitos para instalar, planos na nuvem, licença AGPL e comparativo com o Vtiger.
Ler o guia- Processos
- Servidor
- Instalar
- Personalizar
- Importar
- Treinar
- Ajustes sem reescrever o sistema
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Vtiger CRM: o que é, versão gratuita, código aberto e quando vale a pena
Nuvem ou open source, o que vem no plano gratuito para até 10 usuários, edições pagas, cuidados para usar no Brasil e alternativas.
Ler o guia- Leads
- Funil
- Campanhas
- Help desk
- Pedidos
- Projetos
- Tudo no mesmo cadastro de clientes
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Customer management software: os tipos de software de gestão de clientes e qual a sua empresa precisa
CRM, atendimento, sucesso do cliente, fidelização, marketing e cadastro no ERP: o mapa completo e como integrar sem duplicar cadastros.
Ler o guia- Atrair
- Converter
- Vender
- Atender
- Reter
- Expandir
- Cada fase, um tipo de software
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Software ERP: comparativo dos principais do Brasil e como avaliar fornecedores
Softwares ERP por porte e segmento, modelos de licença, matriz de pontuação e roteiro de demonstração para escolher com critério.
Ler o guia- Mapear processos
- Listar requisitos
- Selecionar fornecedores
- Demonstração
- Pontuar
- Custo total
- A decisão sai da pontuação
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HubSpot CRM: o que é, o que o plano gratuito oferece e quando vale a pena
Análise independente do HubSpot para empresas brasileiras: plano gratuito, hubs, IA Breeze, cuidados com custos e alternativas.
Ler o guia- Visitante no site
- Lead no CRM
- Nutrição
- Negociação
- Venda
- Atendimento
- Marketing, vendas e atendimento no mesmo registro
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Zoho CRM: o que é, recursos, planos e quando vale a pena
Análise independente do Zoho CRM para empresas brasileiras: edições, IA Zia, pontos fortes, cuidados antes de contratar e alternativas.
Ler o guia- Captura do lead
- Qualificação
- Funil
- Automação
- Proposta
- Fechamento
- A Zia sugere o próximo passo
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Customer relationship management system: o que significa, como funciona e quais são os tipos
Componentes de um CRM por dentro, tipos, glossário dos termos em inglês e um checklist técnico para avaliar fornecedores.
Ler o guia- Base de clientes
- Funil de vendas
- Comunicação
- Automação
- Relatórios
- Integrações
- Visão única de cada cliente
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ERP para pequenas empresas: como escolher o sistema certo sem gastar à toa
O que o sistema precisa ter, quanto custa, o que muda com a NFS-e nacional e a Reforma Tributária e como implantar em 4 semanas.
Ler o guia- Orçamento
- Venda
- Nota fiscal
- Estoque
- Recebimento
- Fluxo de caixa
- Tudo enviado ao contador sem retrabalho
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Plataforma de e-commerce: o que é, como escolher e quanto custa
Tipos de plataforma, recursos que vendem mais, loja própria ou marketplace, custos escondidos e como integrar a loja ao ERP.
Ler o guia- Visita à loja
- Carrinho
- Checkout e frete
- Pagamento
- Nota fiscal
- Envio
- Cada pedido atualiza estoque e financeiro
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CRM: o que é, benefícios e como implantar na sua empresa
Os 10 principais benefícios de adotar um CRM, quanto custa, os indicadores que importam e um passo a passo para a equipe realmente usar o sistema.
Ler o guia- Novo contato
- Qualificação
- Proposta enviada
- Negociação
- Venda fechada
- Pós-venda
- O histórico de cada cliente alimenta a próxima venda
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Sistema ERP: o que é, como funciona e como escolher o melhor para a sua empresa
Módulos, tipos, quanto custa, o que muda com a Reforma Tributária e um passo a passo para escolher o ERP certo para o seu momento.
Ler o guia- Pedido de venda
- Baixa no estoque
- Nota fiscal
- Conta a receber
- Compra de reposição
- Fluxo de caixa
- Uma única digitação alimenta todas as áreas
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ERP para locação de equipamentos: como escolher um sistema para controlar contratos, estoque e manutenção
Os recursos que ajudam uma locadora a acompanhar disponibilidade, retiradas, devoluções, cobranças e manutenção de cada equipamento.
Ler o guia- Cotação
- Reserva
- Entrega
- Uso e renovação
- Devolução
- Vistoria
- Manutenção
- Liberado
- Volta a ficar disponível para locação
Novos guias sobre MRP e gestão por segmento estão em produção. Enquanto isso, compare os sistemas do diretório.
Por onde começar
Os guias estão organizados para acompanhar as etapas de uma decisão de compra. Escolha o ponto de partida conforme o momento da sua empresa:
- Ainda está entendendo o assunto? Comece por sistema ERP e por CRM, que explicam o que cada sistema faz, quanto custa e quando vale a pena adotar.
- Quer organizar a empresa inteira? O guia de sistema de gestão empresarial traz um mapa por área e um autodiagnóstico de maturidade.
- Já sabe o que precisa e vai comparar fornecedores? Use os comparativos de software ERP e de softwares de CRM, com matriz de pontuação, roteiro de demonstração e cálculo do custo em três anos.
- Está avaliando um sistema específico? Leia as análises independentes de HubSpot, Zoho, Salesforce, Odoo, Vtiger e EspoCRM.
- Já contratou e quer resultado? Os guias de CRM para vendas, de gestão de clientes no CRM e de régua de relacionamento mostram como usar o sistema no dia a dia.
Os temas dos guias
ERP e gestão empresarial
O ERP é o sistema que integra vendas, estoque, compras, emissão de notas fiscais e financeiro em uma única base de dados. Os guias mostram os sinais de que a empresa precisa de um ERP, os módulos essenciais, o que muda com a Reforma Tributária, como comparar fornecedores e como implantar sem parar a operação, inclusive para pequenas empresas e para locação de equipamentos.
CRM e relacionamento com clientes
O CRM organiza contatos, oportunidades, funil de vendas e comunicações com clientes. Os guias explicam o conceito e os termos em inglês, os tipos de software de gestão de clientes, como funciona um CRM online, como montar a rotina da equipe comercial e como medir a satisfação e a retenção dos clientes.
E-commerce
Para quem vende pela internet, o guia de plataforma de e-commerce compara os modelos de loja virtual, os custos envolvidos e a integração com o ERP, os marketplaces e a emissão de notas.
Como os guias são feitos
O Portal ERP BR é um portal independente: não vende sistemas e não cobra para incluir fornecedores nos guias. As informações sobre planos, recursos e condições vêm dos sites oficiais e são conferidas na data indicada em cada guia. Quando um dado não pode ser confirmado, o texto diz isso e recomenda a verificação com o fornecedor. As listas de sistemas não são rankings, e os guias seguem sempre a mesma lógica: o problema a resolver, o custo de não resolver, as soluções possíveis e, por fim, a parte racional, com preços, condições e contrato.
Prefere uma indicação direta? Faça a análise gratuita com a nossa IA: ela compila as suas respostas e encontra a melhor empresa para atender você neste momento.
Perguntas frequentes
Os guias do Portal ERP BR são independentes?
Sim. O Portal ERP BR não vende sistemas nem cobra para aparecer nos guias. As análises usam informações dos sites oficiais dos fornecedores, conferidas na data indicada em cada guia, e não são rankings pagos.
Por qual guia devo começar?
Se você ainda está entendendo o assunto, comece pelos guias de sistema ERP e de CRM. Se já sabe o que precisa, vá direto aos comparativos de software ERP e de softwares de CRM, que trazem matriz de pontuação e cálculo de custo em três anos.
Os preços dos sistemas aparecem nos guias?
Os guias explicam como cada fornecedor cobra, mas evitam publicar valores, porque preços, moedas e planos mudam com frequência. Cada análise traz o link para a página oficial de preços do fornecedor.